【贴片功率电感】5月北美半导体设备制造商接单出货比(BB值)为1.08,连续5个月高于1。作为行业景气度前瞻性指标,连续5个月高于1表明行业景气度有回暖的趋势,今年以来智能移动终端领域需求旺盛,晶圆代工厂积极布局先进制程是行业景气度恢复的主要因素。

受短期库存调整的影响,6月份智能手机出货依然处于低谷,随着7月消费旺季的到来,智能手机库存调整逐渐结束,另外苹果、三星等也有重要新品将在三、四季度推出,我们看好7月份开始智能手机市场景气度的恢复。

【贴片功率电感】智能手机平价化趋势发展越来越明显,据StrategyAnalytic贴片功率电感s数据也显示智能手机平均售价在第1季为299美元,远低于2011年第1季的342美元以及2012年第1季的333美元,验证了我们一直以来的判断。大陆、印度、巴西、俄罗斯等新兴市场智能手机渗透率迅速提升是智能移动终端向平价化方向发展的主要因素。另外我们在中期策略中也分析了平板电脑的平价化趋势。继续建议重点关注联想、华为、酷派、中兴等智能手机产业链,看好具有更强的成本控制能力、占下游整机BOM成本较小同时利润率水平合理的细分环节,连接器、天线、摄像头、被动元器件等零组件厂商在智能手机和平板电脑低价化趋势中受益。触摸屏、电池模组、手机外壳等领域降价压力较大,拥有优良客户资源的企业将会获得高于行业平均增速的成长。

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